全景网7月29日讯 华阳国际（002949）可转债发行网上路演于2020年7月29日（星期三）下午在全景网成功举办。华阳国际董事长唐崇武；华阳国际董事、董事会秘书、财务总监徐清平；华阳国际董事龙玉峰；中信证券投资银行委员会总监孔少锋；中信证券投资银行委员会副总裁琚鹏飞出席本次路演活动，就投资者关心的问题进行在线互动交流。

　　华阳国际董事长唐崇武在做推介致辞时表示，经过多年的发展和创新，公司业务范围从建筑设计延伸到装配式技术、BIM技术、造价咨询、工程总承包、全过程工程咨询等；形成了以华南为中心，辐射华中、华东、西南的市场格局；与众多品牌开发商、知名企业、政府单位建立了稳定的战略合作伙伴关系。

　　本次公司发行可转换公司债券拟募集资金4.5亿元，将围绕公司发展战略，拟用于建筑设计服务中心、装饰设计服务中心、总部基地建设项目。项目达产后，公司的收入规模和盈利水平将得到进一步提升，为股东、为社会创造更大的价值。

　　中信证券投资银行委员会总监孔少锋致辞时表示，这是华阳国际上市以来的首次再融资。本次协助华阳国际发行可转债，我们对公司进行了全面深入的尽职调查和发行准备。作为建筑设计行业的领军品牌之一，华阳国际致力于发展成为以设计研发为龙头，以装配式建筑和BIM为核心技术的全产业链布局的设计科技企业。

　　在积极开拓市场的同时，公司注重建筑理论研究、技术探索和科技研发，持续跟踪建筑行业理论前沿和科技实践。此外，公司还是国家高新技术企业、建筑设计行业首家“国家住宅产业化基地”、首批“装配式建筑产业基地”、首批“全过程工程咨询试点单位”。我们认为这样一家具有市场优势、不断研发创新的企业非常值得投资者持续关注。

　　据此前公告，公司本次发行4.5亿元可转债，每张面值为人民币100元，共计450万张。可转债简称“华阳转债”，债券代码为“128125”。期限6年，初始转股价格为25.79元/股。本次发行拟募集资金总额不超过人民币45,000万元，在扣除相关发行费用后，拟用于建筑设计服务中心建设项目、装饰设计服务中心建设项目、总部基地建设项目。

　　深圳市华阳国际工程设计股份有限公司成立于1993年8月，总部位于深圳，2019年2月26日在深圳证券交易所上市。公司自成立以来，华阳国际始终如一地专注工程领域，目前拥有建筑行业（建筑工程）甲级资质、城乡规划乙级资质、工程造价咨询甲级资质、建筑工程施工总承包一级资质、市政公用工程施工总承包二级资质。先后荣获中国十大民营工程设计企业、全国勘察设计行业优秀民营设计企业、广东省优秀企业、广东省勘察设计行业最具影响力企业、2019深圳质量百强企业等称号。

　　如今，集团业务范围全面覆盖规划、设计、造价咨询、装配式建筑、BIM技术研究、生产制造、施工建设、全过程工程咨询、代建及工程总承包等建筑领域；与众多品牌开发商、知名企业建立了良好的业务合作关系；并成为政府部门的采购单位。华阳国际将始终如一地专注工程领域，为社会提供高质量高品质高品味的建筑作品，并成为促进行业进步的一流设计科技企业。

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